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由全球产业环境看连接器市场变化

全球电子产业在历经2000年景气的高峰期后,2000年底开始逐渐步入供过于求的情况,2001年几乎整年皆笼罩在产业景气低迷的声浪中。随着全球经济成长率创历年新低、北美需求市场不振、9·11事件及美阿战争的冲击、日圆贬值等事件的影响下,全球连接器产业也在资、通讯等下游市场需求减少的压力下受到不小的冲击,在此即针对全球产业环境、全球及连接器市场的变化分别叙述如,以期对连接器市场能有基本的认识并对其未来产业的发展提供建议。

2001年产业环境综览

首先,由经济成长率来看,近几年 来全球经济增长率除了1998年 受到亚洲金融风暴的影响而小于3%以外,历年来皆在3~4%之间,而2001年全球经济增长率则首度低于2%,仅有1.5%左右的增长幅度。。受到全球产业景气的影响,各国的表现并不甚乐观,除了中国大陆依然维持7%以上的增长幅而一支独秀之外,美国由历年4%下滑至1%,日本和台湾则分别呈现-0.4%及-1.9%的负增长,而韩国、菲律宾、印尼等国虽然仍有3~4%的增长幅度,然其相较于前几年仍呈现增长率下滑的情况。

其次,掌握全球经济命脉的北美需求市场明显下滑(如图一所示),美国GDP及联邦资金利率创近十年来新低,消费市场不振使得需求市场减少,进而引发全球性的供求失调。9·11恐怖攻击事件爆发后,对原本期望触低反弹的全球景气再度予以重击,而全球紧张情势也随着美国空袭阿富汗而逐渐升高,全球经济情势陷入高度不稳定的状态。

另外,日本政府为提升其台湾生产毛额、避免通货紧缩,并避免日本在全球经济衰退所遭受的损失持续扩大,自2001年第四季以后放手日币对美圆汇率大幅走贬,打乱全球自由贸易竞争市场,更影响到各国的出口竞争力。
由于上述总体经济局势的转变,资通讯等连接器下游需求市场亦呈现增长趋缓或衰退的局面。全球桌上型电脑、主机板等出货量增长率下滑至3.7%,而全球手机市场则由原先预估计的6亿支向下修正至3.9亿支。反观台湾,桌上型电脑及主板出货量也分别呈现8.2%及4.5%的负增长,笔记型电脑出货量虽然仍有小幅增长的空间,然而由于其价格下滑以及台湾厂商的高阶利润较佳产品的着墨较小助益有限。另一方面,虽然台湾已有多家厂商投入手机市场的发展,而岂产量也有大幅增长的空间,但由于其比较于全球出货量仍微乎其微。

2001年全球连接器市场创历年最大跌幅

根据Fleck Research 的统计,2001年 全球连接器、Cable Assemblies 、Backplane 、Interconnect Devices 等市场受到全球产业景气的影响,总产值出现高达26.6%的负增长,由2000年的439亿美圆下滑至322万美圆(如图二所示)。其中,亚太市场是唯一出现增长的地区,其在中国大陆11.99%的增长率带动下而得以增长0.6%以外,包括北美、欧洲、日本等皆出现大幅的负增长,分别是北美-36.1%,欧洲-24.1%,日本-37.8%。另外,根据Bishop & Associates 的统计资料,2001年全球连接器市场亦车工内线8.9%负增长,其总产值由2000年的316亿美圆下滑至2001年的256亿美圆,而北美、欧洲、日本及亚太地区则分别呈现-26.6%、-10.4%、-24.7%及-6.3%的负增长。


上述来年感个调查机构似乎存在着很大的差异性,然而若就其调查的产品项目来看,意可了解其差异之所在。基本上,Fleck Research 的资料涵盖连接器、Cable Assemblies 、Backplane 、Interconnect Devices 等产品之产值规模,而Bishop & Associates 则主要针对连接器产品进行调查。人而由于连接器厂商之出货型态中,难以将 Cable Assemblies 区隔出来,因此判断Bishop & Assosiates 的资料亦包含部分 Cable Assemblies 的产值。
若依领域别来看,除了航空/太空、医药、工业及乐器等市场呈现增长局面外,半导体用连接器在IC产业的大幅萎缩小呈现-25.6%的负增长,电信及交通用连接器约负增长19%,民生用、电脑及其周边、汽车用等连接器市场亦都呈现下滑的倾向(如图3所示)。

 

001年台湾连接器产值增长4.8%


2001年台湾电子零组件产业受到整体产业环境不佳的影响,IC、被动元件、PCB、SPS等产业几乎一片惨跌,仅有LCD与连接器产业呈现增长的局势,LCD增长的动力在于大型TFT-LCD的助益,而连接器产业则是零组件产品中的异数。尽管一般连接器产业界车工内线两位数不等的负增长,但是由于最大厂鸿海比2000年大幅成长几十亿元,而共占整个连接器产值已将近五厘时亿年个 ,再加上少数厂商如正葳、实盈、福登等仍有不错的表现,因此形成来年节气产值4.8%的增长幅度。根据工研院经资中心的统计,2001年台湾连接器产值685亿元(新台币)(如图4所示),其中台湾产值的贡献度约为137亿元,负增长约27.7%,约占总产值的20%,而大陆产值则高达548亿元,增长18.1%,约占总产值80%。由于台湾连接器厂商的主要生产据点已逐渐转移至大陆,因此近来大陆产值规模逐年增加,而台湾连接器产业也在两岸分工的良好模式下逐年增长。

 

2002年连接器产业展望

展望2002年,全球资讯产业景气可望于2002年 下半年开始复苏,而台湾桌上型电脑、笔记型电脑、主机板等出货量将可出现5~20%不等的增长幅(如表1所示)。先阶段,除了笔记型电脑可望因日本定单的大量释出及韩商来台下单的助益下,得以呈现20%的增长幅以外,桌上型电脑及主机板等产业增长幅度仍然有限。手机市场方面,由于预估全球仍仅有4.0~4.5亿支左右的出货量,段时间之内仍然有大幅增长的空间,但台湾厂商出货量则可望在代工定单的持续关注下而有不错的表现。


2002年全球连接器市场可望在上述资通讯市场的逐渐复苏下而回温,预计全球连接器市场将可增长约5%左右,而亚太市场依然是最为看好的地区,其增长幅度约为8~15%之间,其中中国大陆市场仍为全球之最,增长幅度可达17%左右(如图5所示)。其他如北美、日本市场亦将小幅回升。
台湾连接器市场方面,随着资讯市场的逐渐回温,加上鸿海扩展Bare Bone 领域而与连接器产品互相提携增长的带动下,预计2002年 台湾连接器产值仍可呈现16.6%的高幅度增长而达到199亿 元的规模,其中大陆产值的规模将会超过总产值的八成以上。

 

结论

目前台湾连接器产业的兴衰仍与电脑相关产业息息相关,2001年底全球资讯业景气将达谷底,虽然未来电脑出货量仍将面临很大的压力,但在2005年 以前,电脑仍是整个资讯硬体产业的重心,而其在亚太地区的增长力道仍十分强劲,因此现阶段台湾连接器厂商仍应以稳定固有电脑产业的有时为短期目标。长期而言,手机市场仍有强势增长的空间,另外新世代游戏机、数位相机等产品可望在未来以外的新兴产品机会,寻找具高附加价值及多元化之产品发展。

在游戏机市场方面,SONY PS2 游戏机自2000年3月推出至今,其销售量已达千万台,由于其内含完整电脑运算所需的零组件,具有一般电脑再加上游戏娱乐的功能,各界对其未来发展潜力十分看好,有可能取代部分家用PC市场而成为未来新兴的潜力产品。目前台湾已有两家厂商接获得PS2的代工定单,零组件厂商亦有多家已获SONY认证,据SONY表示,2002年其PS2的出货量将可达2000万台左右。另一方面,Microsoft再推出的X-box情况亦十分良好,预估今年出货量将达一千台以上。

数位相机方面,2001年随着欧美柯达、惠普及爱克发(AGFA)等数位相机厂商相继到台湾寻求代工,日系数信相机厂商也在营收不佳、追求降低生产成本的考量下,开始评估到台湾寻求合作伙伴的可能。目前可能到台湾下定单的日系厂商包括Canon及Olympus等。台湾佳能企业转投资的精熙国际工厂及明腾科技均已积极争取日本Canon的合作,而Olympus亦传出将释出二百万画素以下之外销产品定单,虽然SONY及Nikon仍为有委托外代工的打算,但随着市场竞争的白热化及降低成本的考量,日系数位相机等相关IA产品将有可能继数位相机产量将近1600万台,预计到了2004年 其产量将达3400万台,其市场潜力不容忽视。

另一方面,电脑、手机等系统产品生命周期缩短、成本与售价逐渐逼近等趋势已成,零组件相关产品设计能力的提高、产品开发时程的缩短、成本的空话子等都将左右系统厂商定单的流向,建议台湾厂商在产品开发规划时应将此些因素考虑在内。此外,包括日本、韩国等系统大厂亦有加速释单并与台湾零组件厂商进一步合作的征兆,台湾厂商可寻求与其合作的机会。但是,由于系统厂商对零组件厂商多数属中小规模的企业形态,对系统大厂配合运筹管理及廉价供货等要求多难以因应,因此未来台湾零组件厂商欲争取相关定单,可透由策略联盟或上中下游整合公司的资源,而其实际可行运作方式及人事等相关布局的意见整合,仍是未来业界应积极思考的方向。

 

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